Warren Edward Buffett, в мировом трейдерском сообществе больше известен, как долгосрочный инвестор. Финансовый деятель и предприниматель по жизни, Уоррен Баффетт не́когда числился 4-м, самым богатым человеком в мире. С его состоянием в 104,8 млрд. долларов на сентябрь 2018-го года. В самых тесных кругах Уоррена Баффетта называли «the wizard of Omaha», что в дословном переводе означает «волшебник из Омахи».

Провидцем и волшебником, его величают не только из-за его способности. Приумножать ценности на бирже, и на внешнем бизнес рынке. Но и по причине его периодической благотворительной деятельности. Так, в июне 2010-го года, Эдвард Баффетт сделал крупнейшее пожертвование в истории человечества. Безвозмездно передав 5-ти благотворительным фондам, всё своё состояние. Которое составляло на момент акта передачи средств, 37 млрд. долларов!

Краткая биография

3-м ребёнком и первым сыном в семье Баффеттов, отца Говарда и матери еврейки Лейлы Шталь. Уоррен Эдвард появился на свет 30-го августа 1930-го года, в маленьком городке Омаха, штата Небраска, США. После победы его отца Говарда на выборах в конгресс США, вся семья Баффеттов переезжает в Вашингтон. 

Первое знакомство Эдварда с биржей произошло, когда юному Баффетту едва исполнилось 11 лет. Тогда, они вместе с сестрой Дорис, купили 3 привилегированные акции Cities Service по 38,25 долларов за бумагу. Сразу после покупки, их цена упала до 27-ми долларов, но почти сразу вновь поднялась, уже до 40-а долларов. И Эдвард решил продать их, получив за операцию чистую прибыль в размере 5-ти долларов, за вычетом комиссии.

Однако спустя какое-то время, акции подорожали до 202-х долларов. Примечательно что, если бы Баффетт младший подождал с продажей буквально чуть-чуть. То вместо 5-ти $ чистой прибыли, он смог бы выручить 500 долларов! Этот первый опыт с досадным исходом, научил Уоррена быть терпеливым при игре на бирже.

В возрасте 13-ти лет, Уоррен Баффетт подал первую в свой жизни декларацию о доходах. В ней он указал вычет к велосипеду и наручных часов, потому как их приобретение было связано с подработкой разноса газет. А уже в 15-ти летнем возрасте, он вместе с другом, приобрели автомат для пинбола. И поняв, что этот бизнес проект идёт в гору, они решили прикупить ещё несколько аналогичных автоматов. После чего, разместив их в 3-х местных парикмахерских, спустя несколько месяцев. Они продали этот бизнес ветерану войны, за 1200 долларов.

Важнейшая инвестиция Баффетта

Когда Уоррену Баффетту исполнилось 35 лет, он приобрёл контрольный пакет акций, текстильной фабрики «Berkshire Hathaway». Эти события, произошедшие в 1965-м году, стали переломными для всей последующей жизни инвестора. Именно с этим вкладом в развитие собственного капитала, у Баффетта началась череда других, не менее определяющих инвестиций:

Во время биржевого кризиса 1973-го года, связанного с прекращением поставки нефти Израилю. Эдвард Баффетт приобрёл акции газеты «Вашингтон Пост», за 11 млн. долларов. А в 1976-м году, Уоррен покупает «National Indemnity Co», заплатив за компанию 8,6 млн. долларов. И чуть позже, совершает ещё одну серьёзную покупку. Выкупая страховую корпорацию «Government Employees Insurance Company» (GEICO), раскошелившись на 17 миллионов долларов.

«Зерно» разумных инвестиций

Уоррен Эдвард Баффетт признаётся, что не смог бы достичь таких успехов в мире инвестиций, если бы не его наставник Бенджамин Грэм. Так при учёбе Уоррена в Колумбийском университете, Бенджамин Грэм практически заменил ему Отца. Разумеется, не в прямом смысле, а в концепции основ инвестиций. То есть, Грэм буквально посеял «зерно» разумного подхода к искусству инвестирования, с помощью фундаментального анализа.

Сам Баффетт Уоррен цитирует, что Бенджамин оказал огромное влияние на становление его, как долгосрочного инвестора. Таким образом получается, что метод инвестирования Уоррена. Ориентированно на удержание бумаг эмитентов, в среднем значении, на 10 лет. И здесь, исходя из принципов развития его холдинга «Berkshire Hathaway». Можно вспомнить ещё очень много финансово-инвестиционных взаимоотношений, с не менее известными личностями.

Прочие события из жизни Уоррена Баффетта

2004-й год. Билл Гейтс вступил в совет холдинга «Berkshire Hathaway», занимая пост независимого директора. Тем самым укрепив коллегиальные отношения с Эдвардом Уорреном Баффеттом.

2009-й год. Покупка консалтинговой корпорацией «Berkshire Hathaway», железной дороги «Burlington Northern Santa Fe».

2011-й год. Уоррен Эдвард впервые в жизни, проинвестировал свои средства в IT-сферу. Купив 5,5 % акций, компании «IBM». Специализирующейся на предоставлении программного обеспечения и IT-сервисов. А так же, на услугах консалтингового характера, за 10,7 млрд. долларов.

2015-й год. Уоррен Баффетт и итальянец миллиардер Алессандро Прото. Покупают греческий остров «Святого Фомы», в Сароническом заливе, за €15 млн.  С целью организации полноценной недвижимой застройки на острове, площадью в 1 200 м².

2018-й год. Холдинговая компания «Berkshire Hathaway», делает сразу несколько крупных закупок, общей стоимостью в 408,1 млн. долларов. Примечательно, что в этот же период времени, Уоррен сокращает объём инвестиций компании IBM, с 37-ми млн., до 2-х млн. долларов.

2019-й год. Уоррен Эдвард Баффетт впервые в своей практике, потерял около 4-х млрд. долларов за 1 день!

Итог принципов инвестирования

Вышеописанные инвестиционные события из жизни холдинговой компании «Berkshire Hathaway», и самого́ Уоррена Баффетта. Дают чётко понять, какими рычагами руководствуется Эдвард, при каждом из вложений своего капитала, в тот или иной проект/продукт. И вот как сам Баффетт отзывается о своих принципах финансовой деятельности:

«Проводить скрупулёзный анализ рынка, и стараться прогнозировать направление тенденции — не имеет никакого смысла! Чтобы достичь поистине стабильно положительного результата, в ходе торгово-инвестиционной деятельности. Крайне важно следовать определённым правилам, проявляя при этом, здравое терпение. И не в коем случае, не допускать пренебрежение, к политическим и экономическим фундаментальным данным»!

Пожалуй, именно эти аспекты инвестирования и жизненные принципы Уоррена Эдварда Баффетта. Как раз-так и отличают его, как долгосрочного инвестора, от большинства биржевых трейдеров: «Когда мы покупаем доли в отличных компаниях, с превосходным менеджментом — наш любимый срок инвестирования — навсегда»! Уоррен Эдвард Баффетт.